במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים במיוחד בהיקף של כ־3 מיליארד שקל – פי שלושה מהיקף הגיוס שתוכנן מלכתחילה – ובסופו של דבר גייסה החברה כ־1.75 מיליארד שקל, בכפוף לאישור חברת הדירוג.
הגיוס הנוכחי הוא הראשון שמקורות משלימה במהלך 2026, כאשר בדומה לסבבים הקודמים, גם זה הנוכחי מיועד למימון פעילות משק המים לשנה הקרובה, לרבות חיבור אזורים מנותקים (רמת הגולן, בקעת הירדן, אזור הערבה) וחיבור מתקני ההתפלה הגדולים שיקומו בשנים הקרובות.
במסגרת ההנפקה הציעה החברה למשקיעים אגרות חוב צמודות מדד במח"מ ארוך של כ-11.4 שנים, כאשר פירעון הקרן שלהן יבוצע בתשלומים שווים (למעט האחרון) עד שנת 2053. אגרות החוב מדורגות בדירוג `il.AAA` באופק יציב על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל במחיר של 1.113 אג` לכל ע.נ., המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.75% ומרווח של כ-77 נ"ב מעל לאג"ח ממשלתי במח"מ דומה.
בחברת מקורות, בניהולו של דני סופר, מסבירים שהגידול בביקוש למים ובצרכי האוכלוסייה מחייבים את המשך ההשקעות במשק המים במטרה להבטיח אספקת מים יציבה ואיכותית לכלל המגזרים במשק. טרם הגיוס משרד האנרגיה הביע בפני חברת הדרוג את תמיכתו המלאה בחברת מקורות, ניהולה ובהמשך פעילותה, תוך הבטחת שמירת איתנותה הפיננסית של החברה וחוסנה בכל עת.
יו"ר דירקטוריון החברה עו"ד משה שמעוני מסביר שתוצאות הגיוס מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברת מקורות, ניהולה ואופן בפעילותה, במיוחד בתקופה המאתגרת והתמשכות הבצורת שנרשמת בסביבה הגיאוגרפית שלנו בשנתיים האחרונות האחרונים. "הגיוס יאפשר לחברת מקורות להמשיך את תכנית ההשקעות הקריטית לפיתוח משק המים, כולל הפעולות הנדרשות להרחבת תשתיות ההולכת והאספקה, לרבות חיבור אזורים מנותקים", מסכם שמעוני.
